QUE PRÉVOIENT LES BRICS AVEC LES ACCORDS DE DURBAN DU 22 AOÛT ?

Le prochain sommet des BRICS, qui se tiendra le 22 août en Afrique du Sud, mérite d’être suivi

Dans mon premier article sur les BRICS, vous avez rencontré les acteurs et vous savez pourquoi leurs décisions affectent l’économie mondiale. Mais pourquoi leurs décisions nous concernent-elles ?

Vous devez d’abord comprendre cela – avant que les accords de Durban du 22 août n’aient le moindre sens. (Mais une fois que vous aurez compris, vous serez étonné…)

Le cours du professeur Reagan a commencé !

Le commerce mondial fonctionne avec des dollars américains

Depuis la Seconde Guerre mondiale, le dollar américain joue le rôle de monnaie de réserve mondiale. Vous avez peut-être déjà entendu ces mots – voici ce qu’ils signifient…

Dans le monde entier, lorsque des entreprises ou des pays effectuant des transactions entre eux ne partagent pas une monnaie commune, ils utilisent le dollar américain.

Lorsqu’une mine de cuivre chilienne vend des tonnes de minerai brut à un raffineur canadien, elle facture (et se fait payer) en dollars américains.

Évidemment, la plupart des nations n’ont pas de monnaie commune (à l’exception de la zone euro). L’utilisation du dollar pour le commerce international est donc tout simplement énorme, environ 85 % du total mondial.

Le monde entier s’appuie donc sur les dollars pour faire des affaires. C’est une bonne chose pour nous ! Cela signifie, par exemple, que les dépenses déficitaires et l’argent nouvellement imprimé ont toujours une place quelque part dans le monde. Tout simplement parce que le monde doit avoir des dollars.

Comme je l’ai dit, c’est une bonne affaire pour les pays qui exportent des dollars. Ce n’est pas une si bonne affaire pour tous les autres…

« C’est notre monnaie, mais c’est votre problème »

En 1971, le président Nixon a mis fin à la convertibilité des dollars en or.

Le reste du monde, et c’est un euphémisme, est devenu fou. L’étalon-or était censé prévenir l’inflation, mais ce n’était pas le cas (principalement parce que les citoyens américains n’étaient pas autorisés à échanger des dollars contre de l’or depuis 1933).

En l’absence d’un étalon-or, comment les États-Unis allaient-ils garantir la valeur du dollar ? Lorsque ses homologues lui ont posé cette question lors d’une réunion du G-10 à Rome, le secrétaire au Trésor américain John Connally a stupéfié son auditoire en déclarant :

« Le dollar est notre monnaie , mais c’est votre problème. »

Sans aucune restriction sur l’impression monétaire, les États-Unis ont continué à produire beaucoup plus de dollars…

Jetez un coup d’œil à ce graphique.

La ligne bleue indique le total des dollars (M2, mesure de la masse monétaire) et la ligne rouge indique le pouvoir d’achat, qui a diminué de 86,6 % au cours des décennies :

Ainsi, en plus des dollars, le système actuel exporte également de l’inflation.

C’est ce que Connally voulait dire lorsqu’il a déclaré que c’était leur problème.

Le reste du monde s’est contenté de faire de la lèche au cours des 50 dernières années, n’est-ce pas ? Pourquoi les choses sont-elles différentes aujourd’hui ?

La militarisation du dollar

Qu’elle soit présentée comme une « opération de maintien de la paix » ou une « action de police », la guerre est, dans le meilleur des cas, ruineuse et coûteuse.

C’est pourquoi les États-Unis ont toujours utilisé les sanctions financières comme méthode « non cinétique » pour dissuader les comportements non conformes à leurs intérêts.

Tout simplement parce que le monde a besoin de dollars, comme je l’ai expliqué plus haut, celui qui contrôle le dollar a également un impact considérable sur l’économie mondiale.

Lorsque les États-Unis appliquent des sanctions financières à l’encontre d’un autre pays, nous appelons cela « armer le dollar ».

Cette situation dure depuis des décennies. Cuba, par exemple, est sanctionné depuis plus de 60 ans ! L’Iran, depuis plus de 40 ans.

D’une certaine manière, la militarisation du dollar fait partie du quotidien des États-Unis. Il n’est donc pas surprenant qu’en 2022, les États-Unis aient récidivé.

En réponse à l’invasion de l’Ukraine, la Maison-Blanche a gelé les 300 milliards de dollars d’ actifs en dollars américains de la banque centrale russe.

D’un simple trait de plume de Joe Biden, ils n’ont plus aucune valeur.

En outre, l’économie russe a été exclue du SWIFT, le système international de transfert de fonds.

Les résultats de cette guerre économique « de choc et de stupeur » ont été décevants.

L’économie russe ne s’est pas effondrée – au lieu de cela, elle a continué à faire des affaires comme d’habitude, en acceptant des paiements en yuans, en roupies ou en or plutôt qu’en dollars.

Et il y a d’autres conséquences. Comme l’a écrit le chroniqueur de Bloomberg Matt Levine en mars 2022 :

Mais chaque fois que les États-Unis et leurs alliés excluent un pays de ce système, celui-ci trouve d’autres [méthodes] pour commercer.

D’autres pays, qui n’ont pas été exclus du réseau principal, mais qui ne sont pas nécessairement alignés sur les États-Unis dans tous les domaines, pensent que le réseau principal est un peu moins attrayant…

Par ailleurs, le système principal est visiblement un outil de pouvoir politique, et si vous n’êtes pas aligné sur les États-Unis, vous pouvez craindre d’être un jour vous-même exclu du système.

Il est donc plus intéressant d’essayer des systèmes alternatifs maintenant, avant d’en avoir besoin. Ainsi, en expulsant la Russie du système financier international basé sur le dollar, il est plus probable que ce système soit remplacé, au fil du temps, par quelque chose d’autre.

…le système est affaibli chaque fois qu’il exerce son pouvoir.

– Bloomberg

C’est de cela qu’il s’agit lors des accords de Durban du 22 août – le « quelque chose d’autre » de Levine.

Le 22 août pourrait marquer le début de la fin du « business as usual »

Vous avez pu constater que les BRICS sont incontournables.

Notez que deux des cinq membres principaux (la Russie et la Chine) sont historiquement des rivaux de la domination géopolitique des États-Unis.

Les deux pays signent activement des « accords commerciaux bilatéraux » avec d’autres nations, ce qui signifie qu’ils peuvent acheter et vendre l’un à l’autre dans leur propre monnaie, plutôt que d’utiliser le dollar comme intermédiaire.

Mais la raison d’être d’une monnaie de réserve mondiale est de rendre le commerce international moins contraignant.

Les accords de Durban sont donc un accord, qui devrait être annoncé le 22 août, visant à lancer une nouvelle monnaie internationale adossée à des matières premières.

L’expression « adossée à des matières premières » est importante, car c’est le moyen le plus facile pour une nouvelle monnaie de gagner en crédibilité.

Pensez-y : quelle monnaie existante aujourd’hui tire sa valeur d’autre chose que de l’espoir?

Cette nouvelle monnaie des BRICS permettrait aux pays participants de contourner les sanctions financières américaines et d’éviter le problème de l’inflation du dollar.

En d’autres termes, « notre monnaie » est sur le point de devenir « notre problème ».

Dans un premier temps, mes sources indiquent que la monnaie des BRICS pourrait être adossée à des matières premières produites et échangées par les nations des BRICS – comme le pétrole, les métaux industriels et les céréales – ou, plus vraisemblablement, à l’or.

Garantir leur nouvelle monnaie par de l’or serait une démarche évidente pour les BRICS.

La Chine et la Russie sont respectivement les premier et deuxième pays producteurs d’or au monde (l’Afrique du Sud et le Brésil sont respectivement les treizièmes et quatorzièmes). La Chine et la Russie disposent déjà de réserves d’or officielles considérables (6e et 7e au monde).

Tel est, en substance, l’objet des accords de Durban :

• Une alternative à la domination financière mondiale des États-Unis,
• Une méthode pour éviter la militarisation du dollar américain,
• Un moyen d’éviter l’inflation causée par une impression excessive de dollars,
• Un moyen de simplifier et de rationaliser les accords commerciaux bilatéraux déjà en place.

Les accords de Durban pourraient constituer la première alternative viable et utile au dollar américain.

C’est pourquoi il s’agit d’une affaire très importante.

P.S. Le 7 juillet, le média d’État russe RT a confirmé que l’objectif des accords de Durban était de lancer une « nouvelle monnaie d’échange adossée à l’or« .

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Source: Peter Reagan de Birch Gold Group